Überblick
SecureSafe Exchange Benutzer mit der Administrator-Rolle können Client Advisors innerhalb der SecureSafe Exchange Plattform erstellen und verwalten.
Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Erstellen und Verwalten von Client Advisors.
Einen neuen Client Advisor erstellen
Gehen Sie wie folgt vor:
- In Exchange einloggen
- Auf das + Symbol klicken, um einen neuen Kundenberater hinzuzufügen
- Das Formular mit den Kundenberaterdetails ausfüllen
- Auf Erstellen klicken. Der Kundenberater wird erstellt und erscheint im Dashboard
Wichtig:
Der Benutzername ist eindeutig und kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.
Hinweis:
Client Advisors können zunächst eingerichtet und zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf aktiviert werden.
Der neu erstellte Client Advisor erhält eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit einem direkten Link zu SecureSafe Exchange. Er wird aufgefordert, sich bei SecureSafe Exchange mit seinem Benutzernamen und dem temporären Passwort anzumelden.
Nach dem Login kann er ein eigenes Passwort festlegen.
Client Advisor verwalten
Gehen Sie wie folgt vor:
- In Exchange einloggen
- Den Kundenberater im Dashboard suchen
- Folgende Aktionen sind direkt in der Tabelle über die entsprechenden Symbole verfügbar:
- Details bearbeiten (Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer)
- Passwort zurücksetzen
- Kundenberater aktivieren oder deaktivieren
- Kundenberater löschen