Überblick
SecureSafe Exchange Benutzer mit der Administrator-Rolle können Client Advisors innerhalb der SecureSafe Exchange Plattform erstellen und verwalten.
Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Erstellen und Verwalten von Client Advisors.
Einen neuen Client Advisor erstellen
Gehen Sie wie folgt vor:
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Login to SecureSafe Exchange
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Click on Create
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Die Seite Create Client Advisor wird angezeigt.
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Geben Sie die folgenden Informationen ein:
a. First name
b. Last name
c. E-mail address
d. Country
e. Phone number
f. Username
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Wählen Sie eine bevorzugte Sprache aus.
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Um den Admin zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Client advisor is active.
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Click Create Client Advisor
a. Der Benutzer wird per E-Mail über das neue Konto informiert. Bitte senden Sie das Einmalpasswort über einen sicheren Kanal an den Benutzer.
Wichtig:
Der Benutzername ist eindeutig und kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.
Hinweis:
Client Advisors können zunächst eingerichtet und zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf aktiviert werden.
Der neu erstellte Client Advisor erhält eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse mit einem direkten Link zu SecureSafe Exchange. Er wird aufgefordert, sich bei SecureSafe Exchange mit seinem Benutzernamen und dem temporären Passwort anzumelden.
Nach dem Login kann er ein eigenes Passwort festlegen.
Client Advisor verwalten
Gehen Sie wie folgt vor:
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Login to SecureSafe Exchange
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Click on Manage
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Die Seite Manage Administrator wird angezeigt.
Folgende Aktionen sind möglich:
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Alle erstellten Client Advisors anzeigen
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Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Land und Telefonnummer aktualisieren
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Client Advisors aktivieren oder deaktivieren
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Passwort für Client Advisors zurücksetzen
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Client Advisors löschen