Wie erstellen und verwalten Sie SecureSafe Exchange?

Überblick

SecureSafe Exchange Benutzer mit der Rolle Client Advisor können SecureSafe Exchange innerhalb der SecureSafe Exchange Plattform erstellen und verwalten.

Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Erstellen und Verwalten einer SecureSafe Exchange.

SecureSafe Exchange erstellen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Login to SecureSafe Exchange

2. Click on Create

   

3. Die Seite Create SecureSafe Exchange wird angezeigt.

   

4. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

   a. Business Case Information

   i. Geben Sie der SecureSafe Exchange einen Namen, z. B. Financial Report 2024

   ii. Geben Sie eine Business Case Beschreibung für die SecureSafe Exchange ein

   b. Folder Structure

   i. Erstellen Sie Ordner zur Strukturierung von Dokumenten, z. B. nach Themen

   c. Client Information

   i. Geben Sie die Kundeninformationen ein

5. Click Save, um die SecureSafe Exchange zu erstellen

Click on Send link and finish, um den Link per E-Mail an den Kunden zu senden. Alternativ können Sie den Link in die Zwischenablage kopieren und zu einem späteren Zeitpunkt versenden.

SecureSafe Exchange verwalten

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Login to SecureSafe Exchange

2. Click on Manage
   
   

3. Die Seite Find SecureSafe Exchange wird angezeigt.

4. Suchen Sie die erstellte SecureSafe Exchange über das Suchfeld.

5. Wählen Sie die gewünschte SecureSafe Exchange aus und klicken Sie auf Open

   
   

6. Die Seite Manage Content of SecureSafe Exchange wird angezeigt.

   
   

    Folgende Aktionen sind möglich:

• • Kundeninformationen aktualisieren

  • Ordner erstellen und löschen

  • Ordner umbenennen

  • Dokumente hochladen und herunterladen

  • Link per E-Mail an den Kunden senden oder Link kopieren und teilen

  • SecureSafe Exchange schließen

  • SecureSafe Exchange löschen