Überblick
SecureSafe Exchange Benutzer mit der Rolle Client Advisor können SecureSafe Exchange innerhalb der SecureSafe Exchange Plattform erstellen und verwalten.
Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum Erstellen und Verwalten einer SecureSafe Exchange.
SecureSafe Exchange erstellen
Gehen Sie wie folgt vor:
- In SecureSafe Exchange einloggen
- Auf das + Symbol klicken, um einen neuen Austausch zu erstellen
- Die Austauschdetails ausfüllen (Name, Beschreibung, Ordner, Kundendaten)
- Auf Erstellen klicken → Bestätigungsbildschirm erscheint
Hinweis:
Die Eingabe korrekter Kundeninformationen ist entscheidend für die Benachrichtigungen, die per E-Mail und SMS von der SecureSafe Exchange Plattform versendet werden.
SecureSafe Exchange verwalten
Gehen Sie wie folgt vor:
- Im Dashboard auf Verwalten klicken
- Einen bestehenden Austausch suchen und durch Klicken auf die entsprechende Zeile öffnen
- Die Detailansicht des Austauschs öffnen
Mehr erfahren:
Lesen Sie den folgenden Artikel, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie einen Kunden über eine SecureSafe Exchange informieren.